第三百一十三章 新.风行集团！(4 / 5)

采用风行在线增发部分股票+现金的方式，与Funshion Group进行合并。大家请看……”

    “一、风行在线总股本变更为3亿股，其中新增发的8000万股新股，由部分原股东按照比例优先购买（林风、王浩、李东、叶薇语等四位股东）；另外1.2亿股新增股票，与Funshion Group的股份进行置换。”

    “二、两家股份的股份置换方式，按照3.5:1的比例进行，即3.5股Funshion Group股份置换1股风行在线股份。”

    “三、除了股份置换外，Funshion Group原股东，招商局资本、中银投资、红杉资本、JP摩根四家机构，将按照股份估值，采取补偿现金的方式，由风行在线购买部分Funshion Group股份。”

    “具体的各方比例如下：……”

    这次的合并不同于梦龙私有化，牵扯的双方股东更多，再加上交易方式复杂，除了股份置换还有现金，整套方案显得非常繁琐，李梦媛整整讲了2个多小时，才大致将这一合并的方式介绍完。

    简单来说，按照这个合并方案，林风和王浩等原股东将掏出接近4亿美元，接下新增发的8000万股，而Funshion Group原股东则按照20亿美元的估值，将其中的70%股份进行置换，并获得30%的现金回报套现。

    最后，合并完成后，各方对新风行的持股比例为：

    林风58.4%，通过购买风行增发新股和置换Funshion Group的21.58%股份，他在新风行中的持股比例反而有所上升，当然，他也继续投入了差不多3.2亿美元的资金。

    王浩11.8%，李东11.2%，他们两人也是接受了新增股份并进行了置换，同样提高了在新风行中的持股比例。

    叶薇语2.58%，她和林风合起来的股份超过了60%就可以了，所以她并没有购买太多新增股份，而是把份额留给了王皓和李东。

    南非MIH集团4.32%，霸菱亚洲0.85%，IDGVC0.5%，风行在线的原机构股东持股比例进一步下降，股份被稀释。不过风行在线的估值在合并后将大大提升，算下来他们手中的股票价值反而更高，所以他们也没有什么不满。

    招商局资本、中银资本、红杉资本、JP摩根都是2%（除此之外他们还得到了5000万美元的现
    本章未完，点击下一页继续阅读